从前有个女巫，她有三个儿子，这兄弟三人真是手足情深，可女巫却不信任他们，总以为他们会夺走她的权。于是她把老大变成了一只苍鹰，只能生活在悬崖顶上，人们时常看见它在空中不停地翱翔盘旋。她又把老二变成一头鲸，天天生活在大海的深处，人们总看到他不时地从水里喷出巨大水柱。兄弟俩一天内只有两小时可恢复人形。小儿子由于害怕女巫把他也变成一只猛兽、一头熊或一条狼，就偷偷地逃走了。他曾听说国王的女儿中了魔法，被关在了金太阳宫，等着有人去解救。已有二十三个年轻人冒险去救她，可都惨死在那儿。现在只剩一人可以去救她，以后谁也不能去了。这年轻人生性大胆，他拿定主意要去寻找金太阳宫。他日夜兼程地赶路，可连宫殿的影子也没找着，最后他进了一片大森林之中。忽然他看见两个巨人在向他招手，便赶了过去。巨人说：“我们正为一顶帽子争执不下，因为我们彼此都一样强壮，谁也斗不过谁，不知道到底这帽子该归谁。小人儿总是挺聪明，我们让你说这帽子该归谁呢？”“你们居然会为一顶帽子而争执不休！”年轻人说道。“你不晓得它是个多好的宝贝，这是顶如意帽，谁戴上它呀，想到哪儿就能马上到哪儿。”“来，把帽子给我，”年轻人说，“我先走一阵子，然后再叫你们，你们就来赛跑，谁先到我那儿，帽子就归谁。”说完他就戴着帽子跑了，可他心里老是想着公主，竟把那两个巨人给忘了，他一直往前走去，最后，从心底里叹了口气说：“噢，我要是在金太阳宫有多好啊！”可话刚出口，他就站在宫门前的高山上了。

年轻人走进宫门，挨个走过每个房间，在最后的一间才找到了公主。可当他看着公主时，他是何等的吃惊啊，只见她那死灰色的脸儿布满了皱纹，双眼黯淡无光，头发变成了红色。“你就是那位人人都夸她的世上最漂亮的公主吗？”年轻人叫了出来。“这可不是我的本来面目，人眼只能看到我这种丑陋模样，你想见到我的真样子，可以看看这面镜子，它会显露我的真面孔给你看的。”她把镜子递到年轻人手里，他在镜子里看到了世界上最漂亮的少女的形象，还看到她是如何伤心地泪流满面的。于是他对公主说：“我怎么才能救你呢，我什么都不怕。”公主说：“谁能得到水晶球，把它拿到巫师的面前，就可以破他的魔法，我也可以恢复原形了。”公主又补充说，“已经有那么多人为此而丧身，你年纪轻轻的，要是有什么三长两短，叫我于心何忍。”“谁也阻止不了我，”他说，“告诉我该怎么做。”公主说：“你得知道，宫殿坐落在山上，从这儿下去有一口泉水，旁边会有一头公牛在等你，你得和它搏斗，假如你运气好把它杀掉，一只火鸡就会从它体内飞出来，它肚内有一颗蛋，烧得红红的，蛋黄中就藏着那水晶球。但鸟不会放下蛋来，除非迫不得已，假如蛋落到地上，马上就会燃起熊熊大火，烧毁四周的一切，蛋也会自己溶化，里面的水晶球也不例外，这样一切都白费了。”